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SEC(Securities and Exchange Commission) : 미국 증권 거래위원회

 

EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval)

• SEC(미국 증권거래위원회)가 운영하는 기업 공시 데이터베이스
• 미국 증시에 상장된 기업, 투자회사, 펀드 등이 SEC에 제출하는 모든 공시 서류를 온라인에서 무료로 조회할 수 있도록 제공

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1. EDGAR Search Tools (EDGAR 검색 도구)

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1.1 Full Text Search (전문 검색)

• EDGAR에 제출된 모든 공시 문서에서 특정 키워드나 문구를 검색할 수 있는 기능

 

나는 "Carbon Capture(탄소포집)" 키워드 검색

주요 컬럼

• Filed: SEC에 제출된 날짜 (공시일)
• Reporting for: 보고 기간 (기업이 보고하는 실제 기간) 
• Filing entity/person: 보고서를 제출한 기업 또는 개인

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주요 보고서 유형

 

예시) 8-K (Current report) EX-99.1

• 기업이 특정 이벤트를 보고하는 8-K(수시 보고서)
• EX-99.1은 해당 이벤트와 관련된 추가 문서 (예: CEO 발표, IR 자료 등)

외에도 엄청 많은 유형이 있다

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Filing category

검색할 때 옵션으로 카테고리로 필터링할 수 있다. 

 

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검색된 문서를 확인해 보면,

"Carbon Capture"를 검색키워드에 넣었지만, "Carbon"도 같이 나옴 

 

 

보고서를 하나 보자

보고서의 주요 내용이 Item 단위로 나뉘어있음. 각 Item은 SEC 규정에 따라 정해진 템플릿을 따른다고 함

 

예를 들어 Item 2 (Properties)에서,

기업이 보유 또는 임대하고 있는 부동산의 세부 정보를 확인할 수 있었음

• 위치(Location), 면적(Square Footage), 보유 상태(Held: Leased or Owned), 임대 기간(Lease Term)
• 임대 만료 정보 공개나 특정 시설의 계약 종료 언급, 신규 제조 시설 투자 정보 포함 등등

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그리고 ITEM8 : FINANCIAL STATEMENTS AND SUPPLEMENTARY DATA

• 기업의 재무제표 및 부속 데이터를 포함하는 섹션
• 여기에 감사 문서도 포함되어 있음 

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1.2 Latest Filings

• 가장 최근에 SEC에 제출된 보고서를 실시간으로 조회 가능
• 최근 일주일간의 공시 내역까지 조회 가능 

검색 필터 

1. Company → 기업명 입력하여 특정 기업의 최근 공시 검색
2. CIK → 기업의 고유 CIK(SEC 기업 식별번호) 
3. Form Type → 특정 보고서 유형
4. Ownership → 기업 소유권 관련 공시 필터

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Form Type 4는 내부자 거래 보고서

• 여기서 한국인이라면 모를 수 없는 아이온큐가 보인다

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내부자는 아이온큐 CEO, 피터 채프먼

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• Chapman Peter Hume이 2025-03-11에 스톡옵션을 행사 -> 1,528,394주($0.13)와 471,606주($7.63)를 취득
• 이 중 2,000,000주를 시장에서 매도(S), 단가는 $18.7233 
• 거래 후 남은 보유량: 414,363주

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가장 밑에는 거래에 대한 추가 설명이 나와있다

거래 가격이 가중 평균 가격(Weighted Average Price) 임.
내부자가 2,000,000주를 매도했을 때
주당 가격이 $18.30 ~ $19.173 범위에서 여러 건의 거래로 나뉘어 진행됨.
특정 주식이 어떤 가격에 몇 주씩 거래되었는지에 대한 세부 정보는 SEC 또는 이해 관계자가 요청하면 제공할 수 있음.
모든 스톡옵션이 현재(2025-03-11) 기준으로 완전히 베스팅(Vested)되어 즉시 행사 가능

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근데 내부자(Insider) 관련 SEC Form Types 가 여러개 더 있었음

 

Form 3- 내부자의 최초 보유 보고 (Initial Statement of Beneficial Ownership)

• 내부자가 최초로 주식을 보유했을 때 제출해야 하는 보고서
• 임원, 이사회 멤버, 10% 이상 주주가 대상
• 내부자로 지정된 10일 이내 제출

1. Fulgur Ventures I LP가 Fold Holdings, Inc. (FLD)의 10% 이상 주식을 보유한 대주주이며, Form 3를 제출
2. 주식 수량: 4,360,345주
3. 소유 형태 (Ownership Form): 직접 보유 (D – Direct Ownership)

 

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Form 5 – 연간 내부자 지분 변동 보고 (Annual Statement of Beneficial Ownership)

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Form 144 – 내부자의 대량 주식 매도 신고 (Notice of Proposed Sale of Securities)

• 144/A 는 기존 144의 수정 문서

• Relationship to Issuer (발행사와의 관계) → Officer (임원)
• 내부자(임원)가 Merrill Lynch를 통해 2025년 3월 11일에 200만 주의 보통주를 매도할 예정
• 매도 예정 주식의 총 가치는 약 3,744만 달러이며, 이 주식은 NYSE에서 거래될 예정.
• 2019년 11월 17일에 스톡옵션 행사로 200만 주를 취득

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Form Schedule 13D – 특정 투자자가 회사 지분의 5% 이상을 보유했거나 기존 보유 지분에 중요한 변경이 있을 때 제출

• "헤지펀드가 기업 지분을 5% 이상 취득했을 경우, Schedule 13D 제출 필수" 라고 함 (GPT 선생) 

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Form Schedule 13G – 패시브 투자자의 5% 이상 지분 보유 보고

• Schedule 13D와 유사하지만, 적대적 인수 의도가 없는 "패시브 투자자(Passive Investor)가 대상

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Form 10b5-1 – 내부자의 자동 주식 매매 계획

• 내부자의 거래 남용을 방지하고, 투자자들에게 더 많은 투명성을 제공

 

 

이게 form type이 안나왔는데, Form 4나, 5에 계획 여부를 기재하는 것이었음

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1.3 Search Assistance 

• 사용자가 특정 기업의 공시를 찾거나, 연특정 정보를 검색하는 데 도움을 주는 튜토리얼 및 가이드 모음

 

들어가면 4개 항목이 있음 

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1.3.1 먼저 Accessing EDGAR DATA

• 누구나 무료로 접근 가능하며 최대 요청 속도는 10개
• 과도한 요청을 하는 크롤러나 봇은 차단될 수 있음 

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• 공시 제출은 월요일 오전 6시부터 금요일 오후 10시까지
• 매일 밤 10시부터 새로운 공시 처리하여 업데이트
• 오후 5시 30분 이후 제출된 일부 공시는 다음 영업일에 반영 

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• 일부 공시는 종이 문서로 제출되며, EDGAR에서 검색 불가
• VPRR (Virtual Private Reference Room)에서 PDF 스캔본 제공

 

 

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1.3.2 Using EDGAR to Research Investments

• 기업의 재무 정보 및 운영 현황을 파악하는 데 필요한 SEC 공시를 검색
• 기업뿐만 아니라, 뮤추얼 펀드, ETF, 변액 연금(Variable Annuities) 관련 공시도 검색 가능
• + EDGAR에서 투자 리서치를 할 때 활용할 수 있는 주요 공시 서식(Form Types)과 그 목적을 설명

 

EDGAR 검색 방법 두 가지

1. 개별 기업 검색 (Public Company Search)

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2. 펀드, ETF, 변액 연금 검색 (Mutual Funds, ETFs, Variable Annuities)

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1.3.3 Using EDGAR to Research Investments

EDGAR 시스템에서 기업 정보와 공시를 검색하는 다양한 방법을 설명하는 가이드

일반 검색, 최신 공시 조회, 과거 기록 검색, 특정 목적별 검색 방법 등을 안내

 

EDGAR 검색 방법

1. 일반 검색 (General-Purpose Searches)
   1. 기업 및 기타 신고자 검색 (Companies and Other Filers)
   2. 최신 공시 조회 (Latest Filings)
   3. 과거 EDGAR 아카이브 검색 (Historical EDGAR Archives)
2. 특수 검색 (Special-Purpose Searches)
   1. EDGAR 전체 텍스트 검색 (EDGAR Full Text Search)
   2. CIK(기업 및 개인 고유 식별번호) 조회 (EDGAR CIK Lookup)
   3. 최신 공시 분석 (Current Events Analysis)
   4. 뮤추얼 펀드 투자 설명서 및 의결권 행사 기록 (Mutual Fund Prospectuses and Proxy Voting Records)
   5. 변액보험 상품 (Variable Insurance Products)
   6. 증권 등록 및 효력 발생 공시 (Effectiveness Notices)

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1.3.4 마지막 가이드, How to Search for EDGAR Correspondence

• SEC(미국 증권거래위원회)와 기업 간 주고받은 의견 교환(코멘트 및 응답 서신)을 EDGAR에서 검색하는 방법 가이드

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1.4 Mutual Fund Search

• EDGAR에서 뮤추얼 펀드(Mutual Fund) 및 ETF(Exchange-Traded Fund)의 공시를 검색하는 기능
• 펀드의 투자 설명서(Prospectus), 주주 의결권 행사 기록(Proxy Voting Records), 기타 공시(Form Types) 확인 가능함

 

• CIK: 0001924868
  • 이 펀드(ETF)의 운용사 또는 트러스트(Tidal Trust II)의 고유 식별 번호
• Series ID: S000077649 
  • "YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF"라는 특정 ETF의 시리즈 ID
• Class/Contract ID: C000283137
  • 해당 시리즈(펀드) 내에서 특정 클래스(Class) 또는 계약(Contract)을 나타내는 ID
  • 같은 펀드라도 클래스별로 다른 수수료 구조(Class A, Class C 등)가 있을 수 있음
• 펀드(ETF) 이름
  • Tidal Trust II → 펀드 운용사의 트러스트(Trust) 이름
  • YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF → 해당 시리즈에서 실제로 운용하는 펀드(ETF)의 이름

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여기서 클래스가 뭔지 궁금해서 찾아봄

Mutual Fund에서 Class

• 같은 펀드라도 여러 클래스(Class)로 나뉠 수 있음
• 모든 클래스(Class)는 동일한 투자 풀(pool)에 투자하지만, 수수료(Expense Ratio)와 기타 비용이 다름
• Class A, Class C, Class I 등의 클래스가 존재
• 클래스별로 판매 수수료(Sales Load), 연간 운영 비용(Expense Ratio), 12b-1 마케팅 비용 차이가 있음
• Class A는 Front Load(구매 시 수수료)가 있고, Class C는 CDSL(판매 시 수수료)이 있을 수 있다고 설명

Updated Investor Bulletin: Mutual Fund Classes | Investor.gov

 

 

 

• SEC Form 497J는 펀드의 투자 설명서(Prospectus)에 변경이 없는 경우 제출하는 간소화된 인증서
• "CERTIFICATION OF NO CHANGE IN DEFINITIVE MATERIALS" 
  • 즉, "기존 투자 설명서(Definitive Materials)에서 변경 없음"을 인증
• 변경이 없어도 SEC 규정상 변경 없음을 보고해야 한다고 함

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1.5 Variable Insurance Product Search

• EDGAR에서 변액 보험 상품(Variable Insurance Products)에 대한 공시를 검색하는 기능
• 보험사, 관련 뮤추얼 펀드, 또는 특정 계약(Contract) 정보 검색 가능

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2. EDGAR Resources (EDGAR 리소스)

• SEC EDGAR 시스템을 탐색하는 데 도움이 되는 데이터 및 도구 제공

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2.1 SIC Codes (표준 산업 분류 코드)

• 기업이 속한 산업을 정의하는 4자리 코드 확인 가능
• 특정 SIC 코드를 기반으로 관련 기업들의 공시 검색 ->  산업 분류를 확인하여 경쟁사 비교, 시장분석

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예시로, 팔란티어 SIC Code는 7372

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SERVICES-PREPACKAGED SOFTWARE : 미리 패키징 된 소프트웨어 개발 및 판매하는 기업들이 속한 카테고리

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2.2 CIK Lookup

CIK Lookup을 통해 기업이나 개인의 SEC 등록 정보를 검색할 수 있음

 

• 회사명을 입력해야 나옴, 팔란티어면 "Palantir" 또는 "Palantir Technologies"
  • 티커 검색하니까 안 나옴

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2.3 Public Dissemination Service (PDS)

• EDGAR 공시 데이터를 실시간으로 받을 수 있는 유료 구독 서비스
• 대량의 공시 데이터를 빠르게 분석할 때 사용

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2.4 EDGAR APIs (RESTful API)

EDGAR 데이터에 직접 접근할 수 있는 API

 

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2.5 EDGAR RSS Feeds

SEC EDGAR 공시를 RSS 피드 형식으로 제공하여, 사용자들이 자동으로 최신 공시를 받아볼 수 있음

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결론

블룸 에너지 심상치 않다